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…………‥‥ ◆ 今週の推奨銘柄 ◆ ・・‥‥…………
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○ヤマダ電機（東京1部/9831）
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｛株価｝3,380円 ｛単位｝100株 ｛PER｝21.1倍 ｛目標値｝3700円
※3500円越えで買い、3200円を下回った場合には一旦撤退
※利幅は1割を目標とするが、長期保有もオススメの銘柄
http://quote.yahoo.co.jp/q?s=+9831&d=b
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【株価チェック】
※月ごとの株価推移
03/09/30 3300
＜10/21（高値）3750
03/10/31 3500
＜11/20（安値）2805
03/11/28 3250
03/12/30 3600
04/01/30 3340
※直近二週間の株価推移
（日付/始値/高値/安値/終値/前日比/出来高）
02/20 3,360 3,420 3,340 3,380 +50 729,700
02/19 3,330 3,340 3,280 3,330 0 176,400
02/18 3,280 3,340 3,270 3,330 +60 285,000
02/17 3,260 3,280 3,250 3,270 0 115,600
02/16 3,260 3,320 3,250 3,270 -20 154,200
02/13 3,270 3,320 3,240 3,290 +60 173,500
02/12 3,270 3,290 3,210 3,230 -30 211,600
02/10 3,310 3,340 3,260 3,260 -40 70,400
02/09 3,360 3,360 3,300 3,300 -50 152,900
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10/21に3750円の高値をつけるものの、1ヵ月後の11/20には2805円と
900円強の大幅下落。
その後上下を繰り返し、半値戻しの3300円近辺で推移している。
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【業績チェック】
（期間 /売上高 / 営業利益 / 経常利益）（単位：百万円）
2003.03（確） / 793,829 / 2,715 / 18,290
2004.03（予） / 970,000 / 16,600 / 33,100
2005.03（予） / 1,050,000 / 19,500 / 37,000
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前期に大幅赤字を出し、足かせとなっていたダイクマが今期は黒字転換、
さらに来期には利益に貢献できるレベルになりそうで、買収成功か？
来期には売上高1兆円突破、経常利益＋12%（2004年度比）と好調を予想。
ただ、利益復調にもかかわらず、配当が低いまま据え置かれている点が
気になる。
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【推奨ポイント】
＞「業績好調維持」
上記のとおり非常に好調に推移しており、来期の予想も経常利益2桁
成長と文句無し。
＞「アテネ五輪でデジタル家電さらに人気化？」
現在でもPDPテレビ、液晶テレビなどのデジタル家電は好調であるが、
8月開催のアテネ五輪へ向けて更なる売り上げアップが期待できそう。
＞「今年の夏は？」
昨年は冷夏の影響で、エアコン等冷房器具の売り上げが大幅に落ちたが、
今年の夏は例年通りなら、復活できるだろう。
＞「他社との比較」
ここでは、かつて？のライバル『コジマ（7513）』との比較になるが、
業績は比較にならない程ヤマダ電機に軍配！また、PERも21倍対42倍と
経常利益2桁成長のヤマダ電機に割安感あり。
＞「中古PC販売拡大」
中古PCは利幅が厚いことから、取り扱い店舗を100店超に拡大、また
中古機器専門のインバースネットと提携、商品調達機能等も強化する。
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