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○ヤマダ電機（東京1部/9831）
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｛推奨株価｝3,380円 ｛推奨後高値｝3,640円 ｛現在株価｝3,570円
http://quote.yahoo.co.jp/q?s=+9831&d=b
【株価チェック】
03/02 3,630 3,640 3,490 3,570 -50 455,600
03/01 3,540 3,620 3,500 3,620 +150 571,500
02/27 3,350 3,520 3,330 3,470 +120 401,600
02/26 3,310 3,350 3,300 3,350 +10 236,300
02/25 3,330 3,350 3,280 3,340 -30 164,300
02/24 3,380 3,400 3,340 3,370 -30 107,600
02/23 3,390 3,440 3,380 3,400 +20 193,200
【コメント】
日経平均が堅調だったことから非常に堅調に推移しました。推奨後、日興シティグループ証券
が小売セクターに対する投資判断をポジティブ継続、丸井（8252）、高島屋（8233）などとと
もにヤマダ電機を買い推奨として挙げました。目標である1割上昇には僅かに届かなかったもの
の、投資期間を長期として推奨していましたので、これからです。日経平均の上昇がどこまで
続くかで、ヤマダ電機もそろそろ利食い売りが出てくる水準です。
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○NECシステムテクノロジー（東京1部/3717）
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｛株価｝4,860円 ｛単位｝100株 ｛PER｝23.3倍 ｛目標値｝5,300円
※5000円越えで買い、4500円を下回った場合には一旦撤退
※利幅は1割を目標とする
http://quote.yahoo.co.jp/q?s=+3717&d=b
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【株価チェック】
※直近二週間の株価推移
（日付/始値/高値/安値/終値/前日比/出来高）
03/02 4,850 4,900 4,800 4,860 +40 37,000
03/01 4,870 4,870 4,800 4,820 +100 32,700
02/27 4,570 4,720 4,570 4,720 +120 25,800
02/26 4,650 4,650 4,550 4,600 +50 19,200
02/25 4,570 4,630 4,480 4,550 -20 43,200
02/24 4,700 4,700 4,570 4,570 -130 30,000
02/23 4,680 4,750 4,640 4,700 +20 27,300
02/20 4,750 4,750 4,630 4,680 -40 22,900
02/19 4,920 4,920 4,690 4,720 -180 28,300
02/18 4,900 4,920 4,860 4,900 +30 40,300
02/17 4,860 4,930 4,860 4,870 +10 28,900
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上場後、10/14に7420円の高値をつけた後、12/24には4180円まで急降下。
その後、01/26に5600円まで戻し、ここ1ヶ月は4500〜5000円で推移している。
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【業績チェック】
（期間 /売上高 / 営業利益 / 経常利益）（単位：百万円）
2003.03（確） / 70,921 / 7,797 / 7,490
2004.03（予） / 78,700 / 9,100 / 8,800
2005.03（予） / 84,000 / 9,700 / 9,400
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「携帯電話ソフトやＩＴ基盤系サービス好伸。SIサービスも政府自治体や医療・文教
、製造向けに堅調で増収。SIの採算低下だがＩＴ基盤ソフトの貢献で営業増益。公
開費用こなし最終増益。04年度もＩＴ基盤ソフトの牽引軸に増収増益。」（四季報より）
以上のように、業績は堅調で、組み込みミドルウェアが急拡大の期待大。
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【推奨ポイント】
＞「アナリスト業績予想」
2004年⇒2005年の利益成長率平均予想は12.8％増と、さらなる
成長性に期待。
＞「レーティング"2"に新規格付け」
大和総研が2月中旬にレーティング"2"に格付けした。
現在の株価は、妥当株価の下限にあるとしている。
＞「価格下落や過度な競争を回避」
急激な価格下落があまり見られないミドルウェアや値下げ圧力がかかりにくい
大規模・高難易度なシステム基盤事業に強い。
＞「海外へ」
中国、インドなど海外への発注拡大や上海駐在デスク設置など海外へ展
開し、コスト削減などに励む。
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