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┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2004/03/08（No.69）
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○注目銘柄
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○NECシステムテクノロジー（東京1部/3717）
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｛推奨株価｝4,860円 ｛推奨後高値｝4,970円 ｛現在株価｝4,890円
http://quote.yahoo.co.jp/q?s=+3717&d=b
【コメント】
日経平均が高騰したことから堅調と思われましたが、5,000円の壁が厚かったようです。また、
大和総研がやや強気のレーティングを出したものの、信用倍率の高さ（13.81倍）が気になる。
明確に5,000円を超えてくるまで待ったほうが無難と思われる。ただ中長期的に成長が見込ま
れることから、今後銘柄選別が進んだ場合に期待したい。
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○日本水産（東京1部/1332）
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｛株価｝265円 ｛単位｝1000株 ｛PER｝15.59倍 ｛目標値｝300円
※狙いは昨年来高値307円越えだが、機転を利かした取引を！
http://quote.yahoo.co.jp/q?s=+1332&d=b
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【株価チェック】
※直近二週間の株価推移
（日付/始値/高値/安値/終値/前日比/出来高）
03/05 267 267 262 265 +2 1,377,000
03/04 266 267 263 263 -3 1,362,000
03/03 263 267 262 266 +3 1,998,000
03/02 263 266 261 263 +4 2,238,000
03/01 259 263 259 259 0 1,733,000
02/27 252 260 252 259 +5 1,549,000
02/26 251 254 251 254 0 861,000
02/25 255 259 252 254 -3 1,078,000
02/24 258 261 256 257 -2 1,194,000
02/23 258 260 257 259 -1 859,000
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直近02/26、中間決算時に下方修正した額をさらに下回るとの見通しからやや下落、
しかし、25日移動平均線付近から反発した。さらに、大和証券の「ダイワ・ミレニアム・
ポート21」に同社が加えられたことから伸張している。
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【業績チェック】
（期間 /売上高 / 経常利益 / 1株益）（単位：百万円）
2003.03（確） / 499,810 / 14,489 / 17.3
2004.03（予） / 503,000 / 10,500 / 17.0
2005.03（予） / 515,000 / 12,500 / 20.6
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「株価チェック」で述べたように、同業他社と同様、業績未達の見通し。本体の低業績
が、好調な海外子会社の利益を吹っ飛ばしてしまう。四季報速報で言われている要因
としては国内水産市況の低迷、冷凍食品の販促費である。どちらもすぐの解決の見込
みは薄い。
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【推奨ポイント】
＞「PER:18倍以下/PBR:1.2倍以下/ROE:7%以上」
上記のように割安感があり、配当も2%弱（1.9%）と良い。
＞「ダイワ・ミレニアム・ポート21」
大和証券が参考ポートフォリオに割安感が強いとして組み込む。
＞「海外堅調」
厳しい本体と異なり、オーストラリア、チリ、ヨーロッパなど海外強化により海外子会社
堅調。
＞「鶏肉、牛肉からのシフト？」
実際、外食産業では水産に向かう可能性もあるが、事態沈静化で水産関連が売ら
れる可能性も。
＞「健康食品＆コンビニ向け」
青魚に多く含まれる最近話題のDPA（ドコサヘキサエン酸）などが健康食品や医薬品
向けで需要が拡大しており、1.7倍増産を発表。コンビニ出店加速による恩恵を受け
る銘柄として、大和証券がピックアップした。
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